סיומת אמברגו מזון, אינפלציה גוברת ופיחות במטבע הלאומי, פיתוח תוכנית תחליפי יבוא, ניסיונות להילחם בזיוף - אלה הדברים העיקריים שנזכרו בשנה היוצאת.
כתוצאה מפיחות המטבע הלאומי ומפעולת הסנקציות הנגדיות, ירד יבוא מוצרי החלב בחדות, והפער שנוצר הושלם על חשבון שלושה מקורות עיקריים. ראשית, כפי שיוצג להלן, ההפקה חלב גולמיבמגזר העסקי. שנית, יבוא מוצרי חלב יבשים גדל בחדות, כאשר בלארוס הפכה לספק הדומיננטי. ושלישית, חברות רבות פנו לפתרון בדוק ואמיתי לבעיית תחליפי שומן החלב הזולים: יבוא שמן הדקלים גדל משמעותית.
לפי תוצאות 10 חודשים של 2015, היקף יבוא החמאה ירד ב-38.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מ-125 אלף טון ל-77 אלף טון). יבוא מוצרי גבינות וגבינות לתקופה ינואר-אוקטובר 2015 ירד ב-43% והסתכם ב-142 אלף טון (לעומת 249 אלף טון בתקופה המקבילה ב-2014). המצב בשוק מוצרי החלב היבשים הוא כדלקמן: היקף היבוא ל-10 חודשים גדל ב-45% לעומת השנה הקודמת, מ-162 אלף טון ל-236 אלף טון, כאשר 97% מכלל מוצרי החלב היבשים יובאו מבלארוס. .
הייצור המקומי הגיב בצמיחה מתונה. כך גדל היקף ייצור החמאה ב-3%. 1% - מוצרי חלב מלא מבחינת חלב. היקף הייצור של מוצרי חלב יבשים, להיפך, ירד ב-4%.
בנפרד, יש לומר על ייצור גבינות ומוצרי גבינה. בסוף השנה, היקף הייצור הסתכם ב-580 אלף טון, לאחר שעבר את האינדיקטור שלפני שנה ב-20%. נשאלת השאלה מדוע יש מגמה כל כך חיובית, בהתחשב בעובדה שעדיין קיים מחסור בחלב גולמי ברוסיה. ראוי להזכיר כי היקף היבוא של שמן דקלים ב-10 החודשים הראשונים של 2015, לפי רוסטט, גדל ב-25%. כוח הקנייה של האוכלוסייה יורד, היצרנים נאלצים להשתמש בחומרי גלם זולים כדי להוזיל עלויות. חלקה של זיוף בהיקף הכולל של מוצרי החלב ממשיך לגדול בקצב מדאיג. לעתים קרובות לא ניתן לקונים לקבוע מה יש על המדף - גבינה אמיתית או ה"אנלוגי" שלה.
באופן כללי, הנפח החודשי הממוצע של שוק החמאה (המספר הכולל של החמאה המיוצרת והמיובאת לפדרציה הרוסית בניכוי היצוא), לפי IKAR, יקטן מ-34 ל-30 אלף טון בסוף השנה. קיבולת שוק הגבינות תצומצם מ-64 ל-62 אלף טון. קיבולת השוק של מוצרי חלב יבשים תגדל מ-37 ל-44 אלף טון. קיבולת השוק של מוצרי חלב מלא תגדל מ-989 ל-993 אלף טון.
בהתפתחות מגזר הסחורות נמשכו המגמות שנקבעו בשנים קודמות. מספר הפרות במגזר החקלאי ממשיך לרדת אט אט, אך עקב העלייה בפריון, ייצור החלב הגולמי במגזר החקלאי עולה. כך, בסוף השנה יעמוד מספר בעלי החיים על 3.35 מיליון ראשים, שהם 2.2% פחות מ-2014. עם זאת, יש לקחת בחשבון שלמעשה, באוכלוסייה זו נספרו גם בשר ובקר מקומי, שמספר הפרות בהם מוערך עד למיליון ראשים. לפיכך, מספר הפרות בפועל של עדר החלב בארגונים חקלאיים הוא לא יותר מ-2.5 מיליון ראשים.
הודות לשינויים מבניים שמטרתם שיפור תהליכים טכנולוגיים וייעול הרכב הגזע של בעלי חיים, כמו גם הופעת פרויקטים מודרניים חדשים בתעשיית החלב, השתפרה הפריון של עדר החלב בארגונים חקלאיים ב-2015, והוכיחו שיעורי צמיחה טובים (ממוצע תנובת החלב לפרה אחת גדלה ב-24 ק"ג או 5.5% בהשוואה לנתוני השנה שעברה).
זו השנה השנייה ברציפות, מגמת עלייה ברורה ומתמדת בייצור החלב במגזר ארגוני החקלאות. לפי תוצאות 11 חודשים של 2015, מפעלים חקלאיים ייצרו 13.5 מיליון טון חלב, שהם 2.2% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת 2015 גדלו משלוחי החלב הגולמי לעיבוד תעשייתי: נשלחו 13.85 מיליון טון, שהם גבוהים ב-3.2 אחוזים מאשר לפני שנה.
מחירי הרכישה הממוצעים של חלב 1/s ו-s/s בפדרציה הרוסית בשנת 2015 הסתכמו ב-20.83 רובל/ק"ג ו-22.88 רובל/ק"ג, בהתאמה. לשם השוואה, לפני שנה הם היו 20.59 ו 22.97 רובל/ק"ג. המחירים עולים באופן מסורתי לקראת סוף השנה, מה שמוסבר בעונתיות הייצור ובעלייה בעלויות הייצור.
ייצור החלב ברוסיה ממשיך להיות במצב קשה מאוד. די קשה לדבר על סיכויי פיתוח. הפיחות ברובל מביא לירידה בכוח הקנייה של האוכלוסייה, לירידה בביקוש, לירידה בהשקעות הנמשכות ולהעלאת הריבית על הלוואות ליצרני חלב. עליית שערי מטבע חוץ מגדילה את העלויות בשל העובדה שציוד, תכשירים וטרינרים, תוספי מזון וכו' הם ממוצא זר. מגזר החלב זקוק לתקנים טכניים ברורים - לצרכן צריכה להיות הזכות לקבל מידע אמין על פרמטרי האיכות של המוצר. בשנת 2016 יוקצו 29 מיליארד רובל לתמיכה בתעשייה, שתהווה 12.5% מתוכנית הפיתוח של המדינה חַקלָאוּתלשנים 2013-2020. ניתן לבצע התערבויות ברכש ציבורי בשווקי מוצרי החלב. ימים יגידו אם המצב ישתנה לטובה.
האוניברסיטה הרוסית לסחר וכלכלה
סגל:
מסחר ושיווק
תחום התמחות:
שיווק
תַקצִיר
לפי משמעת שוקי מזון
נושא: "מצב וסיכויים להתפתחות שוק החלב ומוצרי החלב»
העבודה נעשתה על ידי סטודנט
העבודה התקבלה על ידי פרופסור
רומניוק גלינה גריגורייבנה
מוסקבה 2009
מגמות ונפחים בשוק
יבוא ויצוא מוצרי חלב
צריכת מוצרי חלב
תחזיות התפתחות השוק
בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה
מגמות התפתחות השוק והנפח שלו
שוק מוצרי חלבניתן לחלק למקטעים הבאים: חלב, קפיר, שמנת חמוצה, שמנת, מוצרי חלב מותססים (ריאז'נקה, חלב מכורבל, ורנטס), יוגורטים, מוצרי ביו מועשרים (ביו-קפיר, ביו-יוגורט), גבינת קוטג', קינוחים, חמאה. על פי איגוד החלב של רוסיה, עבור כל מגוון מוצרי החלב, למעט חמאה וגבינת קוטג 'קלאסית, יש צמיחה מתמדת בכמויות הכוללות של הייצור והצריכה.
שוק מוצרי החלב הרוסי גדל ללא הרף, והתחרות הולכת ומתעצמת. זה נובע הן מהעלייה ההדרגתית ברווחתם של רוב אוכלוסיית המדינה, והן מהעלייה המתמדת בהיקפי הייצור על ידי שחקני השוק, כמו גם מהופעת יצרנים זרים ברוסיה. שוק מוצרי החלב נחקר היטב, אך לא כל המידע פתוח. רוב המידע המתפרסם מכיל נתונים רק על השחקנים הגדולים בשוק, כאשר במקרים רבים יש צורך בעובדות הממחישות את התמונה המלאה.
הגורם העיקרי המעכב את התפתחות הייצור של חלב ומוצרי חלב הוא מצב גידול בעלי החיים הרוסי. בשנים האחרונות חלה ירידה מתמדת בבקר (טבלה 1).
טבלה 1. דינמיקה של שינוי במספר בעלי החיים ב הפדרציה הרוסית(נכון ל-1 בינואר; בחוות מכל הקטגוריות; מיליון ראשים) *
|
בקר |
כולל פרות |
|
* מקור: Rosstat, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm
עם זאת, לפי Rosstat, בחודשים ינואר-מרץ 2007, מפעלי עיבוד חלב ייצרו יותר מוצרי חלב מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, למעט חלב משומר. ייצור החמאה והגבינה עלה באופן משמעותי במיוחד (טבלה 2).
טבלה 2. ייצור מוצרי חלב בפדרציה הרוסית (בינואר-מרץ 2006 - 2007, אלף טון)
* מקור: Rosstat, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php
עד כה עברו שחקני השוק בכללותו את שלב היווצרות בסיס הייצור ועברו לשלב בנייה ושיפור מנגנוני מכירה, לרבות יצירת מותג חזק מוכר כגורם המפתח הנוכחי בגיבוש ערך החברה. נכון להיום, ישנם כ-2,000 יצרני חלב ברוסיה. עם זאת, 3% מהמפעלים הגדולים מכסים יותר מ-50% משוק החלב הרוסי: אלו הן שלוש הענקיות העולמיות Wimm-Bill-Dann, Unimilk ודנונה. אחד המרכיבים המרכזיים באסטרטגיית הפיתוח הארגוני של חברות גדולות הוא רכישת יצרני חלב אזוריים. כך, OJSC Wimm-Bill-Dann Foods (מוסקבה), חברה עם יותר מ-1,100 סוגי מוצרים בנכסיה, ממשיכה להתפתח ולהרחיב את תחום ההשפעה שלה. בנובמבר 2006 היא רכשה 93.73% ממניות OJSC Ochakovsky Dairy Plant (מוסקבה). רכישה זו אפשרה ל-Wimm-Bill-Dann, שכבר מחזיקה בשלושה מפעלים גדולים במוסקבה, לתפוס יותר ממחצית משוק מוצרי החלב של הבירה (בהתבסס על המאמר "סקירה כללית של שוק מוצרי החלב של מוסקבה" של חברת "Resolution", http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4).
לדברי המומחים של האיגוד הרוסי של מפעלי תעשיית החלב, זה כמעט בלתי אפשרי עבור שחקן חדש להיכנס לשוק, כי למרות הרווחיות הגבוהה יחסית של העסק הזה, זה יקר מדי להתחיל אותו מאפס. התחרות הגוברת והלחץ הגובר מצד הקמעונאים גורמים לשינוי בסדר העדיפויות של הפיתוח האסטרטגי של משתתפי השוק, במיוחד חברות רוסיות. המשימות העיקריות של הפעלת מפעלים בשנים האחרונות היו יצירה ופיתוח של מותגים משלהם, הרחבת גיאוגרפיה של מכירות וקידום סחורות ברשתות סחר קמעונאי. לדברי מומחי CVS Consulting, למרות כל הקשיים, צצו לאחרונה מגמות חיוביות בשוק החלב. ראשית, מדובר בהפעלת מפעלי חלב קטנים ובהגברת התחרות בשוק המקומי, כמו גם עלייה בביקוש ושינוי בסגנון צריכת החלב בערים הגדולות. המשך מגמה זו יאפשר להגדיל את שוק מוצרי החלב ב-40% במהלך 5-6 השנים הקרובות. לדברי מומחים של האיגוד הרוסי של מפעלי תעשיית החלב, שוק החלב הרוסי עדיין נשלט בצורה גרועה על ידי יצרנים מערביים גדולים: מתוך עשרים מנהיגים עולמיים, רק שלושה (Danone, Parmalat וקמפינה) מיוצגים בארצנו, בעוד היקפי הייצור שלהם. ברוסיה הם קטנים יחסית. בדרך זו, שוק רוסיעדיין יש פוטנציאל גדול מאוד ליצרנים מקומיים המציינים חלב מעוקר ומפוסטר כאחד. בנוסף, יצרנים מקומיים יכולים להתפתח הן על חשבון השווקים המקומיים והן הזרים. אחד משווקי המכירות המבטיחים ביותר הוא סין. על פי התחזיות, ב-10-15 השנים הבאות במדינה זו יהיה מחסור חריף בחלב. כבר היום הביקוש עולה על ההיצע של יצרני החלב הסיניים ב-30%: מ-2001 עד 2003. צריכת החלב בסין יותר מהכפילה את עצמה, בעוד הייצור גדל ב-70% בלבד (בהתבסס על המאמר "שוק החלב הרוסי יגדל ב-40%", סוכנות CVS Consulting, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1ונתונים מקבוצת המחקר DISCOVERY, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).
תעשיית החלב היא ענף של תעשיית המזון המשלב מפעלים לייצור מוצרי חלב שונים. התעשייה כוללת מפעלים לייצור חמאה מהחי, מוצרי חלב מלא, חלב משומר, אבקת חלב, גבינה, גלידה, קזאין ומוצרי חלב נוספים. בשנים האחרונות חלה ירידה בייצור החלב ברוסיה. עם זאת, חלה עלייה מסוימת בייצור בשנת 2006, שיכולה להיות תחילתה של התאוששות במגזר החקלאי הזה. כך, כבר ברבעון הראשון של 2006 תנובת החלב הגולמית הייתה גבוהה ב-0.5% לעומת התקופה המקבילה של 2005 (איור 1). צמיחה כזו נובעת מהתעצמות הייצור, מודרניזציה של הציוד והמעבר לטכנולוגיות חדישות לאחזקה וחליבת בעלי חיים.
מתחילת 2007 נרשמה צמיחה נוספת בייצור החלב במפעלים חקלאיים. בינואר יוצרו 1016.4 אלף טון, כאשר הגידול, לעומת התקופה המקבילה ב-2006, הסתכם ב-47.6 אלף טון.* מזה מספר שנים חלה ירידה חדה במספר הבקר, כולל פרות. עם זאת, בשנים האחרונות הירידה במשק החי הואטה במקצת. בשנת 2006, היקף השוק של חלב ומוצרי חלב ברוסיה הסתכם ב-23.1 מיליארד דולר, יצוין כי במונחים כספיים, מוצרי החלב המסורתיים היוו רק 65% מכלל קטגוריית החלב.**. במהלך התקופה מאמצע 2005 עד אמצע 2006, הייתה דינמיקה חיובית של צמיחת שוק במונחי ערך, עם שיעורי צמיחה של 12%. באופן כללי, שוק החלב הרוסי מציג כיום צמיחה מתמדת, אך הקצב שלו הואט במקצת. הצמיחה בשוק נבעה מהגידול במכירות של קפיר וקוטג' מועשר - בשיעור של 27% ו-25% בהתאמה במונחי ערך. בהשוואה לשנת 2005, בשנת 2006 התפתחה הקטגוריה "יוגורט שתייה" בצורה הדינמית ביותר בשוק המקומי - במונחי נפח וערך היא גדלה ב-12% וב-25%, בהתאמה. הצמיחה בקטגוריה זו נבעה בעיקר מפיתוח מגזר המוצרים הביולוגיים. לפיכך, מגזר "ביו-יוגורט לשתיה" גדל ב-23% במונחים ריאליים. השוק ירד במקצת. ניתוח היקפי הייצור הרוסי, כמו גם היבוא והיצוא של מוצרי חלב, בוצע על בסיס עיבוד מאגרי מידע סטטיסטיים של מכס. בפרקטיקה המקומית, הפרמטרים הבאים משמשים באופן מסורתי לאפיון נתיב הסחורות דרך המכס:
ארץ המוצא - המדינה ממנה יצאו הטובין, מקום שחרור המכס האחרון;
מדינת הנמען - המדינה שבה הסחורה מיובאת;
חברת שילוח - חברה המספקת מהצד של מדינת היבוא;
חברה מקבלת - החברה שהיא מקבלת הטובין;
ערך סטטיסטי של הטובין - הסכום בדולרים שבגינו יובאו הטובין ממדינה מסוימת או לתקופת הדיווח כולה;
משקל הסחורה המיובאת בקילוגרמים.
היקף היבוא הכולל של מוצרי חלב בשנת 2006 הסתכם ב-396.8 אלף טון בסך של 843 מיליון דולר (לוח 1). יצוין כי יותר ממחצית מהיקף היבוא, הן בעין והן במונחים כספיים, היה יבוא גבינה.
בשנת 2006 הסתכם היקף היצוא הכולל של מוצרי חלב במונחים פיזיים וכמוניים ב-175.4 אלף טון ו-203.6 מיליון דולר בהתאמה (לוח 2). בשנת 2006, כשליש מהיקף היצוא הכולל, הן בעין והן במונחי ערך, היווה את מגזר החמאה, חלב מרוקן ושמנת, יוגורט, קפיר ומוצרים נוספים. חלקים משמעותיים היו שייכים למוצרים כמו חלב ושמנת, מרוכז או בתוספת סוכר - במונחים פיזיים וערכיים, פלח זה תפס 20.7 ו-22.9% מיצוא מוצרי החלב, בהתאמה. כמו כן, נתח נכבד מהיצוא היה תפוס על ידי מגזר "מי גבינה ומוצרים אחרים" - במונחים פיזיים וכמוניים, בהתאמה, 26 ו-14.6%.
למרות הירידה בייצור החלב המלא, שוק מוצרי החלב ברוסיה הולך וגדל. ראשית, הדבר נובע מהרחבת קווי המוצרים, הופעת סוגים וטעמים חדשים של מוצרי חלב והעשרה שלהם בתכונות נוספות. במהלך התקופה מינואר עד ספטמבר 2007, היקף הייצור של מוצרי חלב מלא הסתכם ב-7.6 מיליון טון.*** הבה נבחן כיצד השתנו היקפי הייצור של סוגי מוצרי חלב כמו חמאה, גבינה וגלידה בשנים האחרונות. לדברי מומחים ממפעל החלב החינוכי והניסוי על שמו Vereshchagin, ייצור החמאה ברוסיה הוא ברמה של 270-290 אלף טון בשנה במשך כמה שנים. יחד עם זאת, התנודות בהיקפי הייצור הן בטווח של 3-5%. צמיחת שוק החמאה נובעת מגידול בהיצע המוצרים המיובאים. חלקו של היבוא במבנה שוק החמאה הרוסי הוא 25–35% מסך ההיצע. בהתחשב בשוק בטווח הארוך, ניתן לציין את היעדר דינמיקה פעילה בפיתוח פלח זה של תעשיית הנפט והשומן. בעתיד הקרוב ניתן לצפות לצמיחה נוספת ביבוא תוך שמירה על היקף הייצור המקומי. בשנת 2005 גדל היקף ייצור הגבינה הרוסית ב-6.4% - מ-347.9 ל-370.9 אלף טון. תוך שמירה על קצבי צמיחה, היקף הייצור הרוסי של מוצרים אלו הסתכם בשנת 2006 בכ-397 אלף טון. היקף ייצור הגלידות ברוסיה הגיע לכ-405 אלף טון, בעוד שקצב הגידול עמד על 2-2.5%. במהלך הרבעון הראשון של 2006 גדל היקף הייצור של מוצרי חלב אלו ב-9.7% לעומת התקופה המקבילה של 2005 והסתכם בכ-62,000 טון. בשנת 2006, המחוזות הפדרליים של צפון-מערב, מרכז והמזרח הרחוק הגדילו את ייצור הגלידה שלהם ב-186.4%, 128.6% ו-102.4% בהתאמה. עם זאת, יש לציין כי שיעורי הצמיחה הגבוהים ברבעון הראשון של 2006 בחלק מהמחוזות הפדרליים מוסברים בשיעורים הנמוכים של אותה תקופה ב-2005. בין היצרנים הגדולים המיוצגים בשוק הרוסי של מוצרי חלב, ראוי לציין את השחקנים הבאים: OJSC Wimm-Bill-Dann Foods (מוסקבה, TM Bio Max, Neo, Agusha, Cheerful Milkman, House in the Village) , "קובן Burenka", "Lamber", "M", "הרופא שלנו", "Gedhead Up", "Miracle"), קבוצת Unimilk (TM "Bio Balance", "Doctor Brand", "Summer Day", Petmol, Prostokvashino, Selo Lugovoe, Tyoma, Shadrinskoye) וקבוצת דנונה (TM Actimel, Danette, Activia, Danissimo, Rastishka, Skeletons). Wimm-Bill-Dann מחזיקה ב-37 מפעלי עיבוד ברוסיה, גאורגיה, מרכז אסיה ואוקראינה. בשנה שעברה, נתח השוק של ווים-ביל-דן במונחים ריאליים הסתכם ב-26%. באשר לביצועים הכספיים של שחקן שוק זה, במחצית הראשונה של שנת 2007 עלו הכנסות חטיבת החלב ב-43.4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2006, מ-598.4 מיליון דולר ל-858.4 מיליון דולר. קבוצת יונימילק כוללת 29 מפעלי חלב ברוסיה, כולל Petmol OJSC (סנט פטרסבורג), Milko OJSC (Krasnoyarsk), Samaralakto OJSC (סמרה), ושניים באוקראינה. מוצרי Unimilk נמכרים ברוסיה, קזחסטן ואוקראינה. נתח השוק של הקבוצה ב-2006 עמד על 15%, כאשר בהשוואה לשנה הקודמת, ההכנסות עלו ל-840 מיליון דולר, והמכירות הסתכמו ביותר ממיליון טון. קבוצת דנונה, שהחזיקה ב-2006 ב-7% משוק מוצרי החלב, מיוצגת ברוסיה על ידי שני מפעלי ייצור חלב: באזור מוסקבה ובעיר טוגליאטי. בשנת 2006 הסתכמו הכנסות החברה ב-561 מיליון דולר. ראוי לציין כי 90% מהמכירות הם המותגים Activia, Actimel, Danissimo ו-Rastishka. יבוא ויצוא של מוצרי חלבקחו בחשבון את היחס בין היבוא והיצוא במגזרים שונים של שוק מוצרי החלב. בשנת 2006 היה החלק הגדול ביותר של היבוא במגזרים "חמאה ומוצרים אחרים" ו"גבינה" (לוח 3). בגזרת "חלב ושמנת, לא מרוכז וללא תוספת סוכר" גבר גם חלקו של היבוא, אולם הבולטות לכיוונו לא הייתה כה משמעותית. בגזרות "חלב ושמנת, מרוכז או בתוספת סוכר", "חלב חמאה, חלב ושמנת, יוגורט, קפיר ומוצרים נוספים" ו"גלידה המכילה שומני חלב", שלט יצוא המוצרים. במגזר "מי גבינה ומוצרים אחרים" נתחי היבוא והיצוא היו דומים.
יחד עם היבוא והייצור המקומי של מוצרי חלב, נצפה סוג נפרד של ארגון ייצור: פתיחת מפעלים של יצרנים זרים ברוסיה. לפיכך, לפי RBC, באביב 2008 Galaktika LLC, מפעל חדש הנבנה בשטח של מפעל החלב Gatchina ליד סנט פטרסבורג, יתחיל לייצר חלב מעוקר ומוצרי חלב טריים תחת המותג Valio. מצב זה מעניין למדי הן מנקודת מבט של המשך פיתוח השוק המקומי והן מנקודת מבט של יצירת מקומות עבודה נוספים, כמו גם הזרמת השקעות זרות לכלכלת המדינה. מאז תחילת שנות ה-90, רוסיה ראתה ירידה מתמדת בחלק מייצור החלב המקומי ועלייה בשיעור היבוא. כך, מאז שנת 2000, גדל חלקם של המוצרים המיובאים מ-20 ל-40%, ונתון זה ממשיך לגדול. בשנת 2006 הוגדלו מכסי היבוא על גבינה. ההחלטה להגדיל את המכס על יבוא סוגים מסוימים של גבינה נועדה לתמוך ביצרן הרוסי. עם זאת, כתוצאה מכך חלה עלייה במחירים לא רק לגבינה מיובאת - ב-20%, אלא גם למוצרים רוסיים. עד אותו רגע היה לרוסיה מכס יחיד על גבינה, שעמד על 15%, אך לא פחות מ-0.3 יורו לק"ג. על פי ההחלטה האמורה, המס על גבינות בעלות ערך סטטיסטי מוצהר של עד 1.65 אירו לק"ג הסתכם ב-0.7 אירו. גבינות יקרות יותר בשווי של עד 2 יורו לקילוגרם חייבות במכס של 0.65 יורו. לגבי גבינות אחרות, גובה המכס לא השתנה. ניתן לציין איחוד חברות בענף כאחת המגמות המרכזיות של השנים האחרונות. בשנים הקרובות נוכל לחזות את התחזקות תהליכי האינטגרציה בשוק עיבוד החלב ברמה האזורית והפדרלית. יחד עם זאת, צורה שהפכה לנפוצה היא רכישת חלקי שליטה הן במפעלי עיבוד והן ביצרנים חקלאיים של חומרי גלם לחלב.***** צריכת חלבבמהלך 15 השנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בצריכת החלב בארץ. אם ב-1990 הצריכה הייתה 370 ק"ג לנפש - בקצב של 390 ק"ג, כעת היא ירדה ל-240 ק"ג. לפי מחקר שנערך על ידי CVS Consulting במוסקבה במסגרת פרויקט Milk Health, בשנה שעברה רק 33% מתושבי מוסקבה קנו חלב מדי יום. יחד עם זאת, 22% מהנשאלים אינם קונים, ו-21% אינם שותים חלב כלל. מוצרי חלב נמצאים בביקוש צרכני יציב. הפופולריים ביותר הם יוגורט, קפיר וגבינת קוטג' - מוצרים אלה נבחרים על ידי 38%, 29% ו-21% מהמוסקוביטים, בהתאמה, שצורכים מוצרי חלב מותססים מדי יום (איור 2).
ניתוח של העדפות צרכנים מצביע על כך שאנשים מבוגרים נוטים יותר מצעירים לקנות מוצרי חלב מותסס מסורתיים. הצרכנים העיקריים של מוצרים אלה הם אנשים בגילאי 30 עד 40 שנים. לפיכך, 27% מהנשאלים בקבוצת גיל זו שותים קפיר לפחות פעמיים בשבוע. בקרב צעירים מתחת לגיל 20, רק 17% משתמשים במוצר זה 2-4 פעמים בשבוע. גבינת קוטג' היא הפחות פופולרית בקרב נשאלים צעירים - לא יותר מ-15% מהנשאלים מתחת לגיל 30 צורכים אותה באופן קבוע. בקרב צרכנים בגילאי 30 עד 40, 60% מהמוסקוביטים אוכלים לעתים קרובות סוג זה של מוצרי חלב מותססים מסורתיים. תחזיות שוקנכון להיום, קיימת מגמה חיובית בצמיחת שוק מוצרי החלב. באופן כללי, שוק החלב הרוסי מפגין צמיחה מתמדת, אך קצב הצמיחה הזה הואט במקצת. בשנים הקרובות יגדל נפח השוק, וככל הנראה, הן בשל עלייה בנתח הייצור הרוסי, והן בשל היבוא. השוק המקומי של מוצרי חלב מאופיין בתחרות עזה בכל המגזרים. לפי התחזיות, השחקנים הגדולים ימשיכו במדיניות "קליטה" של יצרנים אזוריים. מספר הולך וגדל של צרכנים מעדיפים חלב מפוסטר. בנוסף, באופן כללי, היחס לחלב כמוצר זול משתנה. בהקשר זה, חלק מהיצרנים מסתמכים על העלאת מעמד המוצר שלהם, תוך התמקדות במאפיינים כמו טבעיות, ידידותיות לסביבה ואיכות גבוהה. על פי תחזיות "חברה מס' 1", בעשר השנים הקרובות, צריכת מוצרי חלב מותסס מסורתיים, כמו קפיר, שמנת חמוצה וגבינת קוטג', עשויה לרדת ב-10-15%, בעוד שצריכת יוגורטים וקינוחים חלביים, להיפך, יגדלו. המגמה החשובה ביותר לאחרונה בשוק החלב היא הפופולריות הגוברת של יוגורטים "חיים", ללא הפסקה, עם חיי מדף קצרים יותר. בנוגע למגוון מוצרי החלב, בעתיד הקרוב יראו המגמות הבאות:
עלייה בנתח המוצרים הממותגים;
צמיחה של מגוון המוצרים;
הופעתם של מוצרים חדשניים לא מסורתיים;
עלייה בשיעור המוצרים בעלי חיי מדף ארוכים.
באשר לאריזה של מוצרי חלב, על פי תחזיות המומחים, ייצפו המגמות הבאות:
עלייה בשיעור מכירות הנפט הארוז;
הופעתם והכנסתם של סוגי אריזות חדשניים - אריזות מנות, אריזות "משפחתיות", אריזות עם כפיות;
גידול בנתח אריזות המנות במגזר מוצרי חלב נוזליים.
בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה
איגוד החלב של רוסיה
עיתון קומרסנט
מגזין "סוד המשרד"
מגזין "מומחה"
תעשיית החלב ברוסיה כיום נמצאת במצב קשה ביותר. הכלכלי ו
תנאי מדיניות החוץ שבהם עובדים המשתתפים שוק מוצרי חלבלהוביל להתפתחות מואצת של מגמות שליליות לתעשיית החלב. הפיחות במטבע הלאומי הוביל לעלייה בעלות משאבי האשראי הנמשכים, להקפאת פרויקטי השקעה, לעלייה בעלות ולירידה ברווחיות יצרני ומעבדי החלב. משתתפי תעשיית החלב, לאחר שהחלו בשנת 2014 בתהליך של החזרת יעילות הייצור לאחר שנים רבות של קיפאון (בהן שיחק השינוי במנגנוני התמיכה של המדינה תפקיד חשוב), לא היו מוכנים להתפתחות כזו של המצב הכלכלי, שכן כתוצאה מכך הם נאלצו להפחית עלויות, מה שהשפיע באופן טבעי על ביצועי הייצור של התעשייה כולה. הירידה במספר הפרות הובילה לירידה בהיקפי הייצור, וחיסכון בתנאי מזון ומגורים (בעיקר בעונה הקרה) יתרום לירידה בתפוקה של עדר החלב.לפי תוצאות 9 חודשים של השנה הנוכחית, היקף ייצור החלב הגולמי ירד ב-0.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-24,172.9 אלף טון. ארגונים חקלאיים ייצרו 11,331.5 אלף טון חלב גולמי (או 46. 9 % מהנפח הכולל), בחוות איכרים (חקלאיות) - 1,561.6 אלף טון (6.5%), במשקי בית - 11,279.8 אלף טון (46.7%). במקביל, עלייה של 2.4% בייצור בארגונים חקלאיים ובמשקים איכרים (פרטיים) קוזזה על ידי ירידה של 3.3% בייצור במשקי הבית, שבעקבותיה ירד היקף הייצור הכולל. יחד עם זאת, היקפי אוקטובר של ייצור החלב הגולמי בכל קטגוריות המשקים התבררו כגבוהים מאלו המקבילים בשנה שעברה ב-0.6% (2,380 אלף טון מול 2,366 אלף טון). אבל לפי התוצאות של 10 חודשים, כמויות הייצור עדיין נשארות מתחת לשנה המקבילה ב-
0.1% (26,553 אלף טון מול 26,577 אלף טון).בסוף 2015 צפויה ירידה בייצור החלב הגולמי ל-30.4 - 30.5 מיליון טון עקב המשך הירידה במספר הפרות בארגונים חקלאיים ובמשקים פרטיים, שתהיה פחותה ב-1% בהשוואה ל-2014.
מבחינה אזורית הירידה הגדולה ביותר בייצורבתום 9 חודשים (במונחים יחסיים) התרחשו ב הרפובליקה של קרים(-20.4%, עד 172.4 אלף טון), אזור האוטונומי היהודי(-17.8%, עד 7.8 אלף טון), קורגן(-14.9%, עד 219.0 אלף טון) ו אוליאנובסק(-10.5%, עד 167.6 אלף טון) אזורים. עלייה יחסית מירבית בייצורבחוות מכל הקטגוריות מצוין ב אזור קלוגה(+10.8%, עד 193.3 אלף טון), הרפובליקה של אינגושטיה(+10.5%, עד 55.4 אלף טון) ו אזור קלינינגרד(+10.4%, עד 136.0 אלף טון), וכן ב קירובסקיה(+6.8%, עד 438.1 אלף טון), וולוגדה(+6.6%, עד 357.0 אלף טון), טולה(+5.5%, עד 143.2 אלף טון) שטחים, טריטוריית פרימורסקי(+4.8%, עד 99.7 אלף טון), מגדן(+4.0%, עד 4.5 אלף טון), וורונז'(+3.9%, עד 636.7 אלף טון) ו לנינגרד(+3.6%, עד 441.1 אלף טון) אזורים.
במקביל, על פי התוצאות של 9 חודשים של 2015, 20 ישויות מרכיבות את הפדרציה הרוסית היוו 63% מנפח החלב המיוצר. הנפחים המרביים של ייצור החלב נשמרים ב הרפובליקה של בשקורטוסטן(1,412.6 אלף טון, -0.2%), הרפובליקה של טטרסטן(1,357.8 אלף טון, +1.3%), אלטאי(1,123.1 אלף טון, -0.4%) ו קרסנודר(1,007.4 אלף טון, +1.5%) אזורים ו אזור רוסטוב(844.3 אלף טון, +0.3%). גם 20 יצרניות החלב המובילות כללו אורנבורג, וורונז', סרטוב, אומסק, נובוסיבירסק, סברדלובסק, ניז'ני נובגורוד, מוסקבה, לנינגרד, קירוב, אזורי טיומן, הרפובליקות של דגסטן ואודמורטיה, אזורי קרסנויארסק וסטברופול.
עם זאת, לא כל נפח החלב המיוצר זמין למפעלי עיבוד. רק מה שנקרא חלב מסחרי. הנפח העיקרי של החלב המסחרי בפדרציה הרוסית מיוצר על ידי ארגונים חקלאיים, סחירות החלב המיוצר בו (היחס בין נפח החלב הנמכר לנפח המיוצר הכולל) היה 94% בסוף 2014 (13.5 מיליון טון) של חלב סחיר הופקו). סחירות נמוכה במשקי בית (כ-34%) מפחיתה משמעותית את נפח החלב הגולמי הזמין בפועל למעבדים. ארגונים חקלאיים ומשקי בית של איכרים (חקלאים) אינם יכולים להגדיל את בסיס חומרי הגלם בטווח הקצר, כתוצאה מכך קיים מחסור בחלב גולמי בשוק המקומי.
לפי תוצאות 9 חודשים של 2015, היקף ייצור החלב הסחיר, לפי סויוזמולוקו, הסתכם בכ-15.4 מיליון טון, לאחר ירידה של 0.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מבנה הייצור לפי קטגוריות של משקים נשאר זהה, אולם חלקם של K(F)H ו-IP בייצור גדל באופן שיטתי, וחלקם של משקי הבית יורד. הנפח הגדול ביותר של חלב מסחרי מיוצר באופן מסורתי בארגונים חקלאיים (68%, 10.5 מיליון טון). משקי בית באוכלוסייה, למרות הסחירות הנמוכה ביותר (34%), ייצרו כ-25% מהחלב הסחיר (3.8 מיליון טון). חוות איכרים (פרטיות) ייצרו 7% מהחלב הסחיר (1.1 מיליון טון) עם סחירות ממוצעת של 69%. אחת הסיבות לירידה בייצור החלב היא הירידה במספר הפרות שנצפה במשך מספר שנים, וכן תפוקת חלב נמוכה יחסית של פרות במשקי בית, רבים ב-C (F) H וארגונים חקלאיים ותיקים.
על פי תוצאות 2015, היקף ייצור החלב הסחיר במשקים מכל הקטגוריות, על פי הערכות ראשוניות, יישאר ברמה של 2014, בעוד הירידה בייצור החלב הסחיר במשקי הבית יפוצה בגידול בייצור ב. ארגונים חקלאיים וחוות איכרים (חקלאיים).
מספר פרותבאופן כללי, בפדרציה הרוסית, נכון ל-1 באוקטובר, הוא ירד ב-2.4% (לעומת 01 באוקטובר 2014) והסתכם ב-8,477.3 אלף ראשים. ירידה במספר בעלי החיים נרשמה במשקים מכל הקטגוריות, למעט K (F) Kh ו-IP: במפעלים חקלאיים - ב-2.6%, ל-3,387.3 אלף ראשים, בחוות ביתיות - ב-3.5%, ל-3,990.5 אלף ראשים. . ב-K(F)Kh ו-IP גדל המשק ב-2.5% והסתכם ב-1,099.5 אלף ראשים. דינמיקה כזו מוסברת על ידי העברת נתח מסוים מהייצור החקלאי מהקטגוריה של "משקי בית באוכלוסייה" ל-K (F) KH ו-IP. יחד עם זאת, הגידול בייצור החלב במפעלים חקלאיים נובע בעיקר מהתעצמות הייצור. אם בשנת 2014, בהתבסס על תוצאות של 9 חודשים בארגונים חקלאיים, תנובת החלב הממוצעת לפרה אחת (ההערכה) הייתה 3,194 ק"ג, אז השנה נתון זה גדל ל-3,259 ק"ג בממוצע בפדרציה הרוסית.
הירידה הגדולה ביותר במספר הפרות(במונחים יחסיים) צוין ב אזור קורגן(-23.8%, עד 57.9 אלף ראשים), הרפובליקה של קלמיקיה(-9.2%, עד 351.0 אלף ראשים) ו אזור סמולנסק(-8.8%, עד 50.6 אלף ראשים). במקביל, ב-20 נושאים של הפדרציה הרוסית, עלייה במספר הפרות. ביניהם בריאנסק(+11.1%, עד 176.4 אלף ראשים), קלינינגרדסקיה(+6.1%, עד 49.3 אלף ראשים) אזורים ו הרפובליקה של אינגושטיה(+5.8%, עד 25.9 אלף ראשים), שהציגה את הגידול הגדול ביותר במשק החי (במונחים יחסיים). המספר הגדול ביותר של פרותנשמר ב הרפובליקה של בשקורטוסטן(475.4 אלף ראשים, -3.0%), הרפובליקה של דאגסטן(471.9 אלף ראשים, +1.6%), טריטוריית אלטאי(382.9 אלף ראשים, -3.4%) ו הרפובליקה של טטרסטן(366.9 אלף ראשים, -1.3%). 
לפי תוצאות 2015, מספר הפרות במשקים מכל הקטגוריות, לפי הערכות ראשוניות, יקטן ב-2% ויסתכם עד סוף השנה בכ-8.3 מיליון ראשים, - ירידה. במקרה של מפעלים חקלאיים, הירידה במספר בעלי החיים מוסברת במידה רבה יותר בהעצמת הייצור וחידוש העדר לבהמות יצרנית יותר, והפחתת מספר בעלי החיים בחלקות הבית קשורה רישום חלק ממשקי הבית ב-K (F) ח' וכן המגמה הכללית לעיור והמצב הכלכלי הקשה של משקי הבית. עלייה שיטתית בתפוקת החלב של פרות בקטגוריות שונות של משקים נצפתה מזה מספר שנים, בעוד מפעלים חקלאיים מציגים את השיעורים הגבוהים ביותר. במהלך התקופה שבין 2009 ל-2014 עלה הפריון הממוצע של פרות במפעלים חקלאיים ב-18%, עד ל-4,841 ק"ג לשנה, בעוד שאין התעצמות בייצור במשקי הבית באוכלוסייה. בממוצע בפדרציה הרוסית (חוות מכל הקטגוריות) באותה תקופה, הצמיחה הייתה 8%, מ-3,737 ל-4,021 ק"ג לשנה. עם זאת, המצב הכלכלי הקשה של רוב היצרנים החקלאיים אינו מאפשר מודרניזציה והתעצמות הייצור בעת הנוכחית. העלייה בעלות ההזנה, התיקון והתחזוקה של ציוד מיובא על רקע עליות העלויות וחוסר זמינות של כספי אשראי מובילה לצורך להפחית את עלויות הייצור בכל האמצעים הקיימים. כתוצאה מכך, איכות המזון יורדת, התנאים להחזקת בעלי חיים מתדרדרים ותפוקת החלב של הפרות יורדת.
על פי תוצאות 2015, העלייה בתפוקת החלב הממוצעת של פרה 1 (לכל קטגוריות המשקים), על פי הערכות ראשוניות, תימשך, אך הקצב יואט, כתוצאה מכך, ייצור החלב מפרה אחת עלול להימשך. ממוצע 4,100 ק"ג לשנה.
על פי תוצאות 2015, ככל הנראה היקפי ייצור החלב יהיו נמוכים במעט מאשר ב-2014 (כ-30.4 - 30.5 מיליון טון). בשנה הבאה יימשכו ככל הנראה המגמות של השנה הנוכחית (סטגנציה בייצור, צמצום מספר הפרות, ירידה בייצור החלב במשקי הבית וגידול במשקי הבית של האיכרים (המשקים) וארגוני החקלאות), מה שיוביל ל- ירידה נוספת בייצור בהיעדר תמיכה נוספת מצד המדינה.על פי הערכות המשרד לפיתוח כלכלי, המוצגות בטיוטת תחזית ההתפתחות הכלכלית-חברתית של הפדרציה הרוסית לשנת 2016 ולתקופה המתוכננת של 2017 ו-2018, בשנה הבאה תהיה מגמה חיובית לקראת התאוששות של התעשייה. במקרה זה, הגידול בייצור החלב הגולמי ב-2016 עשוי להיות כ-0.3%, ב-2017 - 0.6%, ב-2018 - 0.7%. הגידול בייצור החלב הגולמי ב-2018 לעומת 2014 יהיה 1.7%. במונחים אבסולוטיים, הייצור בשנת 2018 עשוי להסתכם בכ-31.3 מיליון טון. הדבר יוקל על ידי חידוש הצמיחה בכלכלה הרוסית, התחזקות שיטתית של הרובל והירידה הצפויה באינפלציה השנתית מ-12.2% ב-2015 ל-6.4. %, לפי נתוני המשרד לפיתוח כלכלי. % בשנת 2016, עלייה בניצול הקיבולת של מפעלי עיבוד, הקטנת חלקו של יבוא חלב ומוצרי חלב במשאבי הסחורות של השוק המקומי, ועלייה ב. כוח הקנייה של ההכנסה הכספית של האוכלוסייה.
יחד עם זאת, לפי סויוזמולוקו, התחזית להתפתחות גידול בקר לחלב לשנת 2016 לא צפויה להיראות כל כך אופטימית. הגידול בייצור החלב במפעלים חקלאיים, K(F)Kh ו-IP בשנים האחרונות קשור למספר גורמים שהשפעתם תיפסק ב-2016.
בשנים 2013-2014 עלה משמעותית מחיר החלב הגולמי. אם בינואר 2013 המחיר הממוצע בפדרציה הרוסית היה כ-15.4 רובל/ק"ג, אז בינואר 2015 הוא עלה ל-21.1 רובל/ק"ג (+37%), מה שאפשר לארגונים חקלאיים להגביר את עוצמת הייצור. כתוצאה מכך עלה הפריון הממוצע של פרות במפעלים חקלאיים ל-4,841 ק"ג לשנה, ב-K(F)X - עד 3,450 ק"ג לשנה. במקביל, מענקים לתמיכה בחקלאים מתחילים תרמו למעבר משקי הבית למעמד של משקי בית איכרים (חקלאיים), מה שתרם גם לשיפור מצבם הכלכלי ויעילות הייצור. יחד עם זאת, קצב הירידה במספר הפרות התברר כנמוך מקצב הגידול בתפוקת החלב של בעלי חיים בארגונים חקלאיים. השילוב של גורמים אלו איפשר לא להפחית את ייצור החלב בסוף 2014 (יש אפילו עלייה של 1% בייצור).
עם זאת, עלייה משמעותית בעלויות הייצור בסוף 2014 - תחילת 2015 עקב פיחות המטבע הלאומי, שלא נתמכת בעליית מחירי הקנייה של חלב, "הקפאת" הקיים והיעדר פרויקטי השקעה חדשים בתחום. של גידול בקר לחלב הוביל לירידה ברווחיות ייצור ועיבוד החלב, בשנת כתוצאה מכך, היצרנים החקלאיים נאלצו לחפש דרכים להוזיל את עלות המוצר שלהם. סביר להניח שזה יוביל גם לירידה בפריון הפרות ב-2015 וב-2016, שתהיה הסיבה לירידה בתנובת החלב ברוטו.
בשנת 2016, על פי סויוזמולוקו, על פי התרחיש האופטימי לפיתוח הענף (אם תהיה השפעה של גורמים חיוביים שציין המשרד לפיתוח כלכלי), ייצור החלב במשקי הבית יקטן ב-3-5% בהיקף של כ-600 אלף טון של C(F) X ו-IP יראו עלייה ברמה של 4-5% (כ-90 אלף טון), והייצור בארגונים חקלאיים יישאר ככל הנראה ברמה של 2014-2015. כך, לפי תוצאות 2016, ייצור החלב בחוות מכל הקטגוריות יעמוד על כ-30.1 - 30.2 מיליון טון, הנמוך ב-1.6% מהתוצאות החזויות של 2015. בתרחיש שמרני (ירידה בהיקף כספי התמיכה של המדינה, המשך המגמות הקיימות ועלות הייצור), יש לצפות לירידה בייצור גם במפעלים חקלאיים ברמה של 2%. כתוצאה מכך, היקף ייצור החלב במשקים מכל הקטגוריות יקטן באופן משמעותי יותר בשנת 2016 ויכול להתגבר על המחסום הפסיכולוגי של 30 מיליון טון.
2. ייצור מוצרי חלב
הנהגת אמצעים כלכליים מיוחדים באוגוסט 2014 אפשרה לפטור עד 20% משוק החלב הרוסי ממוצרים מיובאים, והיצרנים המקומיים החלו בהצלחה למלא את הנישה שנוצרה, והגדילו את היקפי הייצור (זה חל בעיקר לגבינות וחמאה) . בשנת 2016 יש לצפות לעלייה בייצור ובמכירה של מוצרי חלב. לפי נתוני המשרד לפיתוח כלכלי, הגידול במכירות מוצרי החלב ב-2016 יעמוד על 1%, ב-2017 - עוד 2.4%, ב-2018 - 2.6%. כתוצאה מכך, מכירות מוצרי החלב ב-2018 יגדלו ב-6.1% לעומת 2015.הגידול הגדול ביותר בייצור נרשם לגבינות ומוצרי גבינות. על פי תוצאות 10 חודשים של 2015, ייצור הגבינות ומוצרי הגבינות הסתכם ב-490 אלף טון, עלה ב-21.6% מהנתון המקביל של השנה הקודמת, כולל גבינות - 381 אלף טון (+22%), מוצרי גבינה - 109 אלף טון (+21%). במבנה הייצור של גבינות ומוצרי גבינה לפי סוגים תופסות באופן מסורתי את החלק הגדול ביותר גבינות קשות (25%), ואחריהן מוצרי גבינה (22%), גבינות חצי קשות (20%), גבינות מעובדות (18%) ו סוגים אחרים של גבינות.
בנוסף לגבינות ומוצרי גבינות, נרשמה עלייה בייצור גם בחמאה (ב-4.2%, עד 222.5 אלף טון ב-10 החודשים הראשונים של 2015) ומוצרי חלב מלא במונחי חלב (ב-1.0%, עד 9.7 מיליון טון).
בסוף השנה צפויה להימשך מגמת הגדלת היקפי הייצור ביחס לרמת 2014. כתוצאה מכך, ייצור מוצרי חלב מלא יכול להגיע לכ-11.6 מיליון טון, גבינה - 455 אלף טון, מוצרי גבינה - 135 אלף טון, חמאה - 260 אלף טון.
יחד עם זאת, כיום קיימות הגבלות להגברת ייצור מוצרי החלב ותחליף יבוא. בהקשר של פיחות במטבע הלאומי, עלות הייצור והעיבוד של חלב גדלה באופן משמעותי. כתוצאה מכך, ייצור החלב המקומי ממשיך לקפוא. הסיבות לכך הן חוסר הפיתוח של בסיס חומרי הגלם, שלא ניתן להגדיל אותו בזמן קצר, הרווחיות הנמוכה של ייצור ועיבוד החלב, האטרקטיביות הנמוכה יחסית להשקעה של גידול בקר לחלב עקב תקופת ההחזר הארוכה (כ-15 שנים מתחת ליום. תנאים) והחלק הגבוה של משקי בית לא יעילים בייצור חלב. כתוצאה מכך, יבוא נטו של חלב ומוצרי חלב עשוי להסתכם עד סוף 2015 בכ-7.1 מיליון טון (במונחי חלב), היקף היבוא של שמן דקלים הולך וגדל וייצור מוצרים מזויפים הולך וגדל. עלייה בנתח המוצרים המזויפים בשוק מפחיתה את הרווחיות של מפעלי עיבוד חלב, אינה מאפשרת מודרניזציה של הייצור והגברת יעילותו.בנוסף, עליית מחירי מוצרי החלב (שהיא השפעה נדחית מעליית מחירי החלב הגולמי בסוף 2013-2014) והירידה בכוח הקנייה של ההכנסה הכספית של האוכלוסייה מביאים להפחתה ב. ביקוש צרכני למוצרים מוגמרים איכותיים, מה שמוביל גם לירידת מחירי הקנייה של חלב גולמי ולירידה ברווחיות העסקית.
לפי חישובים ראשוניים של סויוזמולוקו והמרכז האנליטי של מילקניוז, בהתבסס על ניתוח מאזן שומן החלב המשוער ל-9 חודשים של 2015, הגירעון של שומן החלב למוצרי חלב הוא 9-10%, בשנת 2014 (למשך 9 חודשים) נתון זה לא עלה על 5%. כלומר, בשנת 2015, כ-10% ממוצרי החלב המיוצרים מזויפים (שומן החלב מוחלף בשומנים ממקור צמחי), אבל איך נפח זה מתחלק בין סוגי מוצרי חלב מסוימים, אפשר רק לנחש. סביר להניח שמדובר במוצרים עתירי חלב בעלי ערך מוסף גבוה ומבוקש בקרב האוכלוסייה - גבינות, חמאה.
בהתחשב בדינמיקה של היקפי הייצור הרוסי של מוצרי חלב בודדים, סביר להניח שיש לייחס כמויות אלה במידה רבה יותר לגבינות, שייצורן גדל ב-25% במהלך 9 חודשים (במקביל, ייצור מי גבינה כתוצר לוואי של ייצור גבינה גדל באותה תקופה רק ב-16%. ייצור החמאה גדל רק ב-5%. זאת ועוד, על פי הערכות ראשוניות של סויוזמולוקו, נפח החלב המוחלף בשומנים צמחיים עומד על כ-2.0 - 2.3 מיליון טון, השווה לירידה הצפויה ביבוא חלב ומוצרי חלב בסוף השנה.
הערה: מידע מפורט יותר על היקפי ייצור ומלאי מוצרי חלב מסופק בדוחות החודשיים של Soyuzmoloko "חלב ומוצרי חלב: ייצור ומלאי", זמין להורדה בסעיף "אנליטיקה" באתר הרשמי של האיגוד הלאומי לחלב מפיקים Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
3. יבוא ויצוא מוצרי חלב
במהלך התקופה שבין 1990 ל-2014, עלה יבוא חלב ומוצרי חלב לפדרציה הרוסית מ-8.0 ל-9.2 מיליון טון, בעוד שבשל ירידה בייצור החלב המקומי, חלק היבוא במשאבי שוק החלב המקומי (רזרבות) , ייצור עצמי ויבוא ) עלו באותה תקופה בכמעט פי 2: מ-12% ל-22%. עם זאת, בהשוואה להיקף ייצור החלב הסחיר, שהסתכם בסוף 2014 ב-19.7 אלף טון במשקים מכל הקטגוריות, חלקו של היבוא במשאבים גדל ל-30%.הנהגת מאז אוגוסט 2014 של צעדים כלכליים מיוחדים נגד מספר מדינות שסיפקו מוצרים חקלאיים, לרבות מוצרי חלב לפדרציה הרוסית, תרמה להפחתה משמעותית באספקת היבוא של מוצרי חלב לרוסיה. במהלך התקופה שבין ספטמבר לדצמבר 2014 ירד היקף אספקת היבוא של מוצרי חלב (במונחי חלב) ב-28.4%, ל-2,502 אלף טון, במקביל עזבו מדינות שסיפקו בעבר עד 36% (2013). השוק הרוסי. כל היבוא. ביניהן: פינלנד (חמאה וגבינות), הולנד (גבינות), גרמניה (גבינות ומוצרים דמויי גבינה), ליטא (גבינות), פולין (גבינות), צרפת (חמאה, גבינה, מי גבינה) ומדינות נוספות.
על פי נתוני שירות המכס הפדרלי של רוסיה, היבוא הכולל של חלב ומוצרי חלב ירד ב-27% ב-10 החודשים הראשונים של השנה (ל-5,338 אלף טון במונחי חלב בסך כולל של 1,532 מיליון דולר), מדינות הנקראות "לא מוענקות" נותרה גבוהה יותר בכ-4%, כלומר, נפח מסוים של יבוא "הוחלף" לא על ידי ייצור מקומי, אלא על ידי יבוא ממדינות אחרות.על פי תוצאות השנה הנוכחית, חלקו של היבוא במשאבי הסחורות של השוק המקומי של חלב ומוצרי חלב צפוי לרדת ל-15% - 18% (ובהערכה לחלב סחיר - עד 25%), שכן כתוצאה מכך היקף היבוא יעמוד על כ-7.0 עד 7.1 מיליון טון, כמו כן, יצוין כי בשנת 2015 נותר כמות קטנה של יבוא מוצרי חלב ממדינות שנפלו ב"סנקציות". זאת בשל אספקת מוצרים "מיוחדים" המיועדים לתזונה טיפולית ודיאטטית מונעת (שייבואם מותר), וכן אספקת מוצרים דמויי גבינה במחצית הראשונה של שנה זו לפני גזירת החוק. ממשלת הפדרציה הרוסית מתאריך 25 ביוני 2015 מס' 625 נכנסת לתוקף, לפיה מתבצעים שינויים ברשימת המוצרים האסורים לייבוא לרוסיה (כולל יבוא מוצרים דמויי גבינה תחת קוד TN VED 1901909900) .
המבנה האזורי של אספקת היבוא של מוצרי חלב לאחר הצגת אמצעים כלכליים מיוחדים באוגוסט 2014 השתנה באופן משמעותי, עם זאת, הרפובליקה של בלארוס נותרה המדינה העיקרית המספקת מוצרי חלב לשטח הפדרציה הרוסית, ממנה כ-42% מכלל מוצרי החלב יובאו ב-2013, ב-2014 - 52%, במשך 10 חודשים של השנה הנוכחית - כ-85%. בנוסף לבלארוס, מוצרי חלב מסופקים לשוק הרוסי כיום על ידי אורוגוואי (כ-3%, בעיקר חמאה), ארגנטינה (כ-3%, חמאה, צ'דר, גאודה וגבינות אחרות, SOM, אבקת מי גבינה), ניו זילנד (2). %, חמאה ) וקזחסטן (פחות מ-1%, חלב מרוכז ושמנת או בתוספת סוכר). 
מוצרי החלב העיקריים המיובאים לרוסיה הם עדיין גבינות וקוטג' (כ-35% מכלל היבוא בעשרת החודשים הראשונים של השנה במונחי ערך, כולל גבינות - כ-29%, גבינות צעירות וקוטג' - 6%), מעובה חלב ושמנת (22%), כולל אבקת חלב, חמאה (כ-16%), מוצרי חלב מלא (9%) ומוצרי גבינה (דמוי גבינה) (7%). יחד עם זאת, חלקם של מוצרים עתירי חלב (גבינות וחמאה) בהיקף היבוא הכולל נוטה לרדת, דבר המשפיע לטובה על יצרני החמאה והגבינות הרוסיים ונובע בעיקר מעלייה בהיקפי המקומיים. ייצור של מוצרים אלה. במקביל, גדל חלקם של מוצרי גבינה, אבקת חלב, חלב מלא ומוצרי חלב מותסס (בעיקר מרפובליקת בלארוס).מצב זה הוא תולדה של השינוי במבנה הביקוש הצרכני בהקשר של ירידה בהכנסה הכספית של האוכלוסייה בשנים 2014 ו-2015. הצרכנים עברו למוצרי חלב זולים יותר עם ערך מוסף נמוך, מה שמפחית את צריכת הגבינה והחמאה שלהם. בנוסף, הגידול בחלקם של מוצרים מזויפים בשוק החלב הרוסי תורם לירידה בצריכה.
בחודשים ינואר-אוקטובר של השנה הנוכחית, היקף היבוא הכולל של שמן דקלים, המשמש בתעשיות עיבוד כתחליף לשומן חלב, בנפח פיזי הסתכם ב-702.1 אלף טון (+25.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2014). במונחי ערך - 520.0 מיליון דולר (-0.5% לעומת 2014). לפיכך, בהשוואה לשנה שעברה, שמן דקלים זול יותר מיובא לרוסיה: אם בשנת 2014 המחיר הממוצע (המשוער) של 1 טון שמן דקלים מיובא לפדרציה הרוסית היה 930.1 דולר, הרי שהשנה הוא 740.1 דולר (-20). ,ארבעה%). זאת בשל ירידה כללית במחירי שמן הדקלים בעולם בחודשים יוני - אוגוסט השנה עקב עלייה בהיקפי הייצור במדינות המייצרות העיקריות - אינדונזיה ומלזיה.יצוא מוצרי חלבמרוסיה נותרה קטנה יחסית ומתמקדת בעיקר בקזחסטן ובמדינות אחרות של חבר העמים לשעבר. במהלך התקופה מינואר עד אוקטובר 2015, 519 אלף טונות של מוצרי חלב יוצאו מרוסיה במונחי חלב (-14% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014) בסכום כולל של 204 מיליון דולר. בסוף שנת 2015, היקף היצוא של חלב ומוצרי חלב (במונחי חלב) עשוי להגיע ל-618 אלף טון בסכום של 278 מיליון דולר.
מבנה היצוא לפי סוגי מוצרי חלב נשאר יציב מזה מספר שנים. על פי תוצאות 10 חודשים של השנה הנוכחית, הנתח הגדול ביותר ביצוא (במונחי ערך) נופל על מוצרי חלב מותססים (כ-29% - 30%), גבינות וקוטג' (21%) במקום השני, אחריו לפי גלידה (14%), חלב מרוכז ושמנת (13%), מוצרי חלב מלא (10%) ומוצרי גבינה (7%). 
הערה: מידע מפורט יותר על היקף סחר החוץ של הפדרציה הרוסית במוצרי חלב מוצג בדוחות החודשיים של Souzmoloko "סחר חוץ של הפדרציה הרוסית במוצרי חלב", זמין להורדה בסעיף "אנליטיקה" של האתר הרשמי של האיגוד הלאומי של יצרני חלב Souzmoloko www.souzmoloko.ru4. מצב המחירים בשוק החלב ומוצרי החלב
צירוף המחירים של שוק החלב נקבע על ידי גורמי יסוד ושוק. מגמות קיימות בענף תורמות לעליית מחירים שיטתית. עם זאת, מחירי החלב הגולמי נתונים לתנודתיות גבוהה בהתאם לתקופת השנה. המעבדים מתמודדים עם בעיית עודף חומרי גלם בחודשי הקיץ (עונת "החלב הגדול") ומחסור בחורף, המתבטא ברמת מחירי הקנייה.על פי שירות הסטטיסטיקה של המדינה הפדרלית (Rosstat), בנובמבר הממוצע המחיר של יצרנים חקלאיים עבור חלב גולמיעלה ב-3.8% בהשוואה לאוקטובר והסתכם ב-21.1 רובל/ק"ג. בשנת 2014, רמת המחיר הממוצעת של חלב גולמי בנובמבר הייתה 20.1 רובל/ק"ג, שזה נמוך ב-4.6% מהרמה הנוכחית.
עלייה ברמת המחירים של חלב גולמי בתקופת הסתיו-חורף היא מסורתית ומוסברת בעליות הגידול של היצרנים החקלאיים למזון, חום וחשמל בעונה הקרה, וכן ירידה בתפוקה של בעלי חיים. גם הפרש המחירים ביחס לרמת השנה הקודמת מובן: תהליכים אינפלציוניים, שהוחרפו על ידי פיחות המטבע הלאומי ועלייה בעלות התיקון והתחזוקה של הציוד המיובא, הביאו לעלייה משמעותית בעלות החלב שיוצר. בשנים 2014-2015, בעוד שיצרנים חקלאיים רבים נמצאים על סף רווחיות או אינם רווחיים, וחוסר הזמינות של משאבי אשראי (הן לטווח קצר והן להשקעה) עקב ריביות גבוהות אינו מאפשר מודרניזציה של הייצור וייעול עלויות.בינוני מחיר יצרנים תעשייתייםעל תכולת שומן של 2.5-3.2% נקבעה ברמה של 34.5 רובל/ק"ג ללא שינויים משמעותיים במהלך החודש, על ידי חמאה- 249.0 רובל/ק"ג (+1.9%), על גבינות קשות- 283.3 רובל/ק"ג (-4.6%).
בינוני מחיר לצרכןעל חלב שתייה מפוסטר 2.5-3.2% שומן הסתכמו ב-47.1 רובל/ק"ג (+0.9% לחודש), חמאה- 394.4 רובל/ק"ג (+1.1%), על גבינות רנט, קשות ורכות- 415.7 רובל/ק"ג (+1.2%).
עד סוף השנה, מחירי החלב הגולמי עשויים לעלות ל-21.5 - 22.0 רובל/ק"ג, שיהיו גבוהים מרמת השנה שעברה (בדצמבר 2014, המחיר הממוצע לחלב גולמי היה 20.8 רובל/ק"ג). ברבעון הראשון של 2016 יימשכו עליות המחירים גם בהשפעת הגורם העונתי וסיכוני הפיחות, אולם קצב הגידול במחירי החלב הגולמי ייחלש עקב ירידה בביקוש הצרכני למוצרי חלב ותחרות מחירים גבוהה מול יצואנים בלארוסים של מוצרי חלב לרוסיה.
עליית המחירים במגזר העיבוד והקמעונאות היא כיום השפעה מושהית של עליית מחירי החלב הגולמי בשנים 2013-2014, שנגרמה מניסיון של יצרנים חקלאיים להבטיח את רמת הרווחיות הדרושה למודרניזציה של הייצור (שהיה מעולם לא הושג) מול מחסור מתמשך בחלב גולמי והתרחבות יבוא מוצרי חלב. כך, מאוגוסט 2013 ועד אוגוסט 2015, עליית מחירי החלב הגולמי הסתכמה ב-28.5%. במהלך אותה תקופה עלו מחירי היצרנים התעשייתיים לחלב מפוסטר מלא ב-31.5%, מחירי הקמעונאות לחלב מפוסטר מלא 2.5 - 3.2% שומן. - ב-31.4%. במקביל, מחירי היצרן לגבינות קשות עלו ב-32.8%, למוצרי גבינות - ב-49.5%, מחירי הגבינות לצרכן - ב-38.8% בממוצע. המצב דומה עם החמאה. מאוגוסט 2013 עד אוגוסט 2015 עלו מחירי החמאה לצרכן ב-38.9% בממוצע, בעוד שמחירי היצרן עלו ב-30.3%.
המחירים בעולם בשוק החלב מושפעים מהיקפי הייצור, הצריכה וסחר החוץ של המשתתפים העיקריים בשוק החלב העולמי - ארה"ב, מדינות האיחוד האירופי, ניו זילנד, אוסטרליה, ארגנטינה, ברזיל, סין ומדינות נוספות.בחודש דצמבר המשיכו לעלות מחירי מוצרי החלב, שהחלו במחצית השנייה של נובמבר, אך בקצב איטי יותר, תוך ירידה בהיקפי המכירות. כתוצאה מעסקאות שהסתיימו ב-15/12/2015 בפלטפורמת המסחר המתמחה GlobalDairyTrade (GDT), התחזק מדד המחירים העולמי הממוצע למוצרי חלב ב-1.9% בהשוואה למסחר ב-01/12/2015. המחיר האינדיקטיבי הממוצע המשוקלל למוצרי חלב הסתכם ב-2,458 דולר/טון, שנותר נמוך ב-5.8% מהרמה של התקופה המקבילה אשתקד (2,609 דולר/ט). בסך הכל נמכרו במכירה הפומבית 24.9 אלף טונות של מוצרי חלב, שהם 11.6% פחות ממכירות פומביות קודמות (-29.7% לעומת אשתקד).
העלייה במחיר הממוצע המשוקלל התאפשרה על ידי המשך התחזקות מחירי החמאה (מדד המחירים הסתכם ב-9.0%+, עד 3,136 דולר/ט), אבקת חלב מלא (+1.8%, עד 2,304 דולר/ט). כמו גם שומן חלב נטול מים (+6.1%, עד 3,721 USD/t), לקטוז (+6.8%, עד 542 USD/t), גבינת צ'דר (+1.1%, עד 2,856 USD/t). במקביל, מחירי החמאה היבשה (-6.1% ל-1,564 דולר/ט) וקזאין רנט (-9.5%, ל-4,541 דולר/ט) המשיכו לרדת. מחיר ממוצע עבור יבש חלב דל - שומןבתום העסקאות הסתכם ב-1,891 דולר/ט, שהם 1.4% פחות מרמת העסקאות הקודמות.
הצעות מחיר מתקיימות פעמיים בחודש, המכרז הבא ייערך ב-5 בינואר 2016.
בלארוס, בהיותה הספק החיצוני העיקרי של מוצרי חלב לשוק הרוסי, יוצרת תחרות מחירים רצינית עבור יצרנים מקומיים בשוק המקומי של הפדרציה הרוסית. מחירי היצוא המינימליים המומלצים של הרפובליקה של בלארוס עבור סוגים מסוימים של מוצרי חלב (נכנסו לתוקף ב-21 בנובמבר 2015) הם:
לאבקת חלב רזה- 160 רובל/ק"ג (בעבר התעריף היה 155 רובל/ק"ג),
חלב מלא יבש- 185 רובל/ק"ג (בעבר - 175 רובל/ק"ג),
חמאה 82.5% שומן- 220 רובל/ק"ג (בעבר - 215 רובל/ק"ג),
חמאה 72.5% שומן- 195 רובל/ק"ג (ללא שינוי),
גבינות ומוצרי גבינות עם תכולת שומן של 45% או פחות- 240 רובל/ק"ג (ללא שינוי),
גבינות ומוצרי גבינות עם אחוזי שומן מעל 45%- 245 רובל/ק"ג (ללא שינוי).הערה: סקירה מפורטת יותר של מצב המחירים בשוק החלב מוצגת בדוחות השבועיים של סויוזמולוקו "סקירה של מצב המחירים בשוק החלב ומוצרי החלב", זמינה להורדה בסעיף "ניתוחים" באתר הרשמי של האיגוד הלאומי של יצרני חלב Soyuzmoloko www.souzmoloko.ru
5. תמיכת המדינה בתעשיית החלב
בהתאם לתוכנית הממלכתית לפיתוח חקלאות והסדרת מוצרים חקלאיים, חומרי גלם ושוקי מזון לשנים 2013-2020 (כפי שתוקן על ידי צו של ממשלת הפדרציה הרוסית מ-19 בדצמבר 2014 N 1421), תמיכת מדינה עבור תעשיית החלב של הפדרציה הרוסית מתבצעת בשנת 2015 בצורה של סובסידיות ליצרני חלב גולמי בתחומי המפתח הבאים:- סובסידיות עבור 1 קילוגרם חלב שנמכר ו(או) נשלח לעיבוד עצמי;
- החזר חלק מהריבית על הלוואות להשקעה (הלוואות) להקמה ובנייה מחדש של מתקני גידול בקר לחלב (הכיוון מוקצה כסוג נפרד של תמיכה בהתאם להוראות טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב עד 2020, שפותחה מאת סויוזמולוקו ב-2014);
- החזר חלק מהריבית על הלוואות קצרות מועד (הלוואות) לפיתוח גידול בקר לחלב (הכיוון מוקצה כסוג תמיכה נפרד בהתאם להוראות טיוטת התכנית לפיתוח תעשיית החלב עד 2020, שפותח על ידי סויוזמולוקו ב-2014);
- סובסידיות עבור החזר של חלק מהעלויות הישירות שנגרמו ליצירה ומודרניזציה של מתחמי משק חלב (רפתות) (הכיוון הוכנס בהתאם להוראות טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב עד 2020, שפותחה על ידי סויוזמולוקו ב 2014).
בתחומי התמיכה המצוינים בשנת 2015, החל מיום 10.12.2015, הקצאת 23.2 מיליארד רובל(לא כולל כספים מתקציבי הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית בכיוון של תמיכה "החזר של חלק מהעלויות הישירות שנגרמו ליצירה ומודרניזציה של מתקני גידול חלב", שחלוקתם טרם אושרה על ידי ממשלת הפדרציה הרוסית), לרבות על חשבון התקציב הפדרלי בתנאי המימון המשותף מתקציבי הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית - 13.5 מיליארד רובל (או 58%), מתקציבי הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית - 9.7 מיליארד רובל. (או 42%).
נכון ל-10 בדצמבר 2015, 18.75 מיליארד רובל הובאו ליצרנים חקלאיים. (80.1%) מקרנות לתמיכה בגידול בקר לחלב, כולל מהתקציב הפדרלי - 10.08 מיליארד רובל. (רמת פיתוח - 74.5%) מתקציבי נושאי הפדרציה הרוסית - 8.67 מיליארד רובל. (89.5%). במקביל, הובאו סובסידיות "ל-1 ק"ג חלב סחיר" במידה רבה יותר (95.1% מהכספים הניתנים חולקו), והוקצו כספים לתמיכה בהלוואות: כ-44.7% מהכספים הובאו על הלוואות להשקעה, ו-46% על הלוואות לטווח קצר. .3%.
במבנה תמיכת המדינה בתחומים מתקציבי כל הרמות, החלק הגדול ביותר נופל על סבסוד ייצור חלב מסחרי (73% או 16.9 מיליארד רובל ב-2015) וסבסוד חלק מהריבית על הלוואות להשקעה (24% או 5.6 מיליארד רובל בשנת 2015).
בנוסף לתחומי תמיכה אלו, ליצרני חלב יש הזדמנות לקבל תמיכת מדינה בתחומים אחרים (מתן תמיכה לא קשורה בתחום ייצור היבולים, תמיכה בצורות קטנות של חקלאות - חוות משק משפחתיות, חקלאים מתחילים, תמיכה במענקים עבור קואופרטיבים צרכניים חקלאיים לפיתוח בסיס חומרי וטכני ואחרים). בנוסף, ברוב הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית ישנם אזורי תמיכה מקומיים ליצרנים חקלאיים (כולל יצרני חלב), הממומנים אך ורק מתקציבי הישויות המרכיבות את הפדרציה הרוסית.
בהתאם לנשיא הפדרציה הרוסית V. פוטין חתם ב-14 בדצמבר 2015 חוק פדרלימס' 359-FZ "על התקציב הפדרלי לשנת 2016", לתמוך בתעשיית החלב בתקציב לשנת 2016, 29.2 מיליארד רובל (12.5% מכלל הכספיםהוקצתה במסגרת התוכנית הממלכתית לפיתוח חקלאות ורגולציה של מוצרים חקלאיים, חומרי גלם ושוקי מזון לשנים 2013-2020), לרבות במסגרת תוכנית המשנה "פיתוח גידול בקר לחלב" - 26.6 מיליארד רובל, במסגרת תוכנית המשנה "תמיכה בעסקי גידול, גידול וייצור זרעים" - 2.6 מיליארד רובל. בסך הכל, 233.0 מיליארד רובל מוקצים לתמיכה בחקלאות במסגרת תוכנית המדינה הזו בשנה הבאה, כולל משרד החקלאות של רוסיהיוקצו 213.1 מיליארד רובל, משרד התרבות של רוסיה- 0.3 מיליארד רובל, רוסלחוזנדזור- 12.0 מיליארד רובל, סוכנות הכבישים הפדרלית- 7.6 מיליארד רובל.
מדע סחורות ומומחיות של מוצרי טעם וריח: ספר לימוד / אד. I.P. צ'פורנאיה. - מ', 2006.
פרנקל א.א. כלכלת רוסיה 2006 - 2008. - M .: Finstatprom
